Un CRM, customer relationship management, è un sistema per registrare contatti, interazioni e opportunità lungo il ciclo di vita del cliente. Per studi professionali, centralizza richieste da sito, telefono e email, assegna follow-up e riduce la perdita di pratiche per dimenticanze. Funzioni utili includono promemoria, modelli di comunicazione conformi alle policy interne e report su fonti di acquisizione. La scelta tra CRM generici e verticali legali o sanitari dipende da integrazioni con gestione pratiche e volumi. Addestrare il team all'inserimento dati uniforme è crucio: un CRM sporco genera analisi inaffidabili. Collegare il CRM agli strumenti di marketing consente di misurare il costo per lead e il ritorno sulle campagne. La sicurezza e il trattamento dati devono rispettare GDPR e accordi con il fornitore cloud.
In parole semplici
Un CRM, customer relationship management, è un sistema per registrare contatti, interazioni e opportunità lungo il ciclo di vita del cliente. Per studi professionali, centralizza richieste da sito, telefono e email, assegna follow-up e riduce la perdita di pratiche per dimenticanze.
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